团小保保险人的 AI 工作伙伴

P100 CAREER WORKBENCH

先看见客户，
再规划事业。

用同一个团小保账号进入 P100 职涯工作台。Excel 仍在浏览器内解析；手机协作名单经新人确认后加密保存，供双方继续规划。

  • 01看清客户主要来自哪些真实关系
  • 02把年度目标拆到每月和每天
  • 03带走客户类型经营地图与行动表
正在确认团小保账号

名单不会在这一步上传。

团小保 · P100 职涯工作台先看见客户，再规划事业
Excel仅在当前浏览器解析

你的客户，
并不在远处。

先让新人看见客户在哪里，再讨论能不能做、从哪里开始。P100不是成交名单，而是把同学、同事、邻里、客户和社群关系，变成可分析的早期市场。

结构
客户主要来自哪里
目标
收入目标需要多少经营动作
方向
不同客户未来怎么经营

上传新人列好的 P100

支持公司原版P100和按行填写模板。文件不会发送到服务器。

手机协作录入仅支持 .xlsx；刷新页面后，本次名单分析会清除。

先列名单，再谈能不能做下去

面谈不靠口号。先用真实关系证明市场存在，再把判断变成新人能执行的动作。

  1. 新人先列P100

    从认识的人开始回忆，不要求先判断谁会买保险。

  2. 一起看名单结构

    回答“我的客户从哪里来”，不再凭感觉判断自己没有市场。

  3. 填写家庭预算与收入目标

    结合P100先倒推年度标保，再估算FYC、每月任务和每天的经营节奏。

  4. 一起带走经营计划

    客户类型地图和12月行动表同时下载，入职后由新人和团队共同执行。